Обязательная доля в наследстве по статье 1149 ГК РФ

Завещание гражданина после его кончины должно быть исполнено точно и в полном объеме. Единственным ограничением становится наличие лиц, которым полагается выделить долю наследуемой собственности (ст. 1149 ГК РФ).

Это ограничение на свободу волеизъявления введено с целью защитить интересы наиболее социально уязвимых членов общества.

Кто считается обязательным наследником

Если человек после смерти не оставил завещания, то все его имущество распределяется по закону, согласно очередности наследования.

При наличии завещания собственность делится согласно его условиям. Гражданин сам решает, кому и какую долю собственности выделить. Указанными наследниками могут стать даже чужие люди.

К рассматриваемым лицам обычно относятся члены семьи покойного, которые из-за возраста или состояния здоровья не в состоянии обеспечить себя (статья 1148 ГК РФ).

Это граждане, которые могли бы претендовать на часть наследства по закону, но не были включены в завещание:

1. Дети умершего, не достигшие совершеннолетия. Это касается и усыновленного ребенка.
2. Дети старше18 лет, родные и усыновленные, если их можно отнести к категории недееспособных, нетрудоспособных или инвалидов.
3. Родители завещателя: инвалиды, пенсионеры и недееспособные.
4. Нетрудоспособный, недееспособный супруг умершего или имеющий инвалидность.
5. Лица, находившиеся на полном иждивении умершего не менее года до смерти, даже если их нельзя причислить к родственникам и членам семьи.

Не могут относиться к такой категории:

• лица, совместно проживавшие с умершим, но не бывшие на его полном материальном обеспечении;
• родственники второй и последующих очередей;
• временно нетрудоспособные, например, лица на больничном или беременная жена;
• претенденты по представлению, например, внуки, родители которых умерли раньше открытия наследства.

Правило это не действует, если эти лица находились на иждивении умершего.

Ребенок, усыновленный после смерти завещателя, не утрачивает своего права на часть наследства, так как на момент смерти родителя его правоотношения с наследодателем не были разорваны.

За что могут лишить права на наследство

Статьей 1117 Гражданского Кодекса определены некоторые случаи, когда претендент на наследство лишается своего права на него, потому что:

1. С его стороны наблюдались попытки получить наследство или увеличить свою долю незаконным путем.
2. Доказаны его противоправные действия по отношению к наследодателю.
3. Он уклонялся от выплаты алиментов наследодателю, если это была его обязанностью по закону.
4. Лишен родительских прав, если это родитель покойного.

Но отмена права на получение наследства – это редкий и исключительный случай. Для этого нужно решение суда по очень веским основаниям.

Важно! Например, наследник по завещанию совместно проживал с умершим, пользовался жильем или использовал имущество для обеспечения средств к существованию, а обязательный наследник этим имуществом не пользовался при жизни наследодателя. При наличии таких обстоятельств суд может снизить его долю или совсем отказать в ее выделении.

Наследник вправе сам отказаться от причитающейся ему доли. Для этого нужно написать заявление и направить его нотариусу по данному наследственному делу.

Как определить размер получаемого наследства

Обязательную долю в наследстве при завещании, оставленном на все имущество, определить достаточно легко. Но если завещанием охвачена лишь определенная часть собственности, то расчет может быть затруднен.

Требуется расчитать всю собственность, которая наследуется по какому-либо основанию, в сумму входит и стоимость завещательного отказа в пользу данного наследника.

Доля выделяется из той части имущества покойного, которая не включена в завещание, даже если это приводит к снижению долей других наследников. А если незавещанной части недостаточно, то недостающая часть забирается из завещанного.

Обычно выделяется половина от того имущества, которое бы данный наследник получил, если бы наследование производилось по закону. Для этого складывается вся собственность, принадлежавшая умершему, учитываются все члены его семьи, которые могут выступить претендентами на имущество при разделе.

Важно! Этот размер может быть уменьшен по решению суда, если наследник имеет некоторый доход на момент получения своей доли. При этом возражение или несогласие других получателей наследства судья брать во внимание не обязан.

Законами Российской Федерации гарантирован минимальный объем имущества, на который можно претендовать. Он может быть увеличен, если отсутствуют наследники по закону или по завещанию.

Если законная доля одного из наследников оказывается больше обязательной, то ему выделяется только часть, положенная по закону.

Пример. Гражданин Иванов И. П. завещал свою квартиру сестре. Кроме того, у него есть банковский счет суммой 300 000 руб., но в завещании эти средства не указаны.

У умершего имеется супруга 65 лет и два сына: 25 и 30 лет. Правом на обязательную долю в наследстве по ст.1149 обладает только жена, так как она пенсионер. Сыновья претендовать не могут.

Общий объем наследственной массы равен: 300 000 руб. (вклад) + 1 200 000 руб. (квартира, полученная умершим по наследству и поэтому не являющаяся совместно нажитым имуществом).

Если бы наследование производилось по закону, то супруга и сыновья были бы наследниками первой очереди. Все было бы поделено между ними поровну. То есть супруга получила бы треть всего наследства: 1 500 000 : 3 = 500 000 руб.

Если муж составил завещание на свою сестру, то в данной ситуации ей полагается половина этой суммы. Супруга получает 1/6 квартиры, а указанный завещателем наследник (сестра умершего) получит 5/6 квартиры.

В отношении банковского вклада: если это совместно нажитое имущество, то супруга имеет право на половину вклада, как на супружескую долю и на 1/3 долю от половины суммы, передаваемой по завещанию, т.е. на 200 000 руб.

В заключение

При принятии наследства нужно помнить, что его получатель наследует обязательства, касающиеся данного имущества. Это касается долгов и обременений, а также обеспечения сохранности собственности, уплаты всех расходов по содержанию.